诺德基金周建胜：从“信创+”预设到“ AI+”

之中证网催（记者 王鹤静）7年末18日，2023年年初向其权益型基金冠军——尼尔新生活披露了2023年二季报。二季报显示，截至二季度初，尼尔新生活的基金数量为10.56亿元，相比于都于初的0.53亿元，暴涨超18倍，该基金A市场份额、C市场份额在二季度分别拿到了1.58亿份、3.39亿份的净申购。净资产上都，该基金A市场份额无论如何3个年末、6个年末的净值增窄率分别为31.44%、75.07%。

持仓上都，截至二季度初，尼尔新生活的股票仓位由都于初的86.53%降至80.90%；前等奖项重仓股分别为天孚通信、之中际旭创、新易盛、源杰科技、工业富联、太辰光、窄光华芯、盛天网络、光库科技、联特科技，合计持仓占基金存款净值比率为58.22%，相比于都于，上述的单全部为新进前等奖项重仓股。

在二季报之中，尼尔新生活的基金经理周建胜表示，在2023年第都于初曾期望“格外多的位数宏观经济政策细则将踏入放开阶段”，如今或许其进度比起大于期望，所以在二季度，该基金跟随形势的波动及时下调了大于期望的的单仓位，从而相当有效地回避了外回调风险。另一个期望“AI大框架军备竞赛将会加剧”，迄今为止国际上现在出现百模攻防战。

分析二季度得到差强人意净资产的原因，周建胜认为，当前是对楼市做了相当好的前瞻判断，在关键时刻及时地从“信创+”切换到“AI+”，带进年内相当早“乘车”ChatGPT制造业链的准入基金厂商，从而最终地干掉了市场引出，将对制造业的心理变现为投资回报。基于对AI制造业的心理与授权，该基金将始终聚焦于AI引出进行配置和调仓。

展望2023年第三季度，周建胜追捧的制造业机会包括：一是人工智能制造业链，算力板块将会在今年年底率先付给净资产，框架和应用领域年底仍将致力于开发出厂商，净资产释放期望会滞后于算力，AI在2B、2C、2G的多个领域都会有精彩的应用；二是泛信创制造业链，信创制造业时是踏入加速推进阶段，将继续追捧操作系统、元数据、之中间件、应用软件、信息安全、基础操作系统等细分领域的投资机会；三是半导体器件制造业链，半导体器件制造业下行窄周期时是接近上方，期望今年年底可能会迎来拐点，外制造业链环节将会率先踏出低谷，将继续的关系制造业波动，及时在合适的时候介入。

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