摩根大通：维持招商局港口(0144.HK)增持评级 目标价再降13港元

摩根大通发表文章研究报告，考虑到今年内河行业充满关键时刻，而招商局内河(0144.HK)的跌幅年初至今跑输年末指数观感近3%，预期近期投资者兴趣回升，主要是由于内河客运量恢复，憧憬第二季趋势持续，以及看到招商局内河在零售商及经济体制放缓当中，仍有能力渐进提高内河服务费。

该行认为，随着民营企业举措带入有名气的投资主题，招商局内河的高现金余额可为投资者提供较强吸引力的股息许诺(派息率40-50%，股息许诺近9%)及促使收购前程，预测去年下半年税后净利按年下跌3%至40亿港元。

考虑到当前经营数据，摩通上调招商局内河目标价至13港元，对应今年预测帐面近6倍，并维持“大股东”评定。

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